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中國核電急剎車,特高壓和清潔能源最受益
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【世界機械網】 時間：2011-03-21 來源：本站整理 【收藏本頁】
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在日本地震致使核泄漏事件之后，核電站安全隱患引起各國重視。我國在16日國務院常務會議上決定全面審查在建核電站，暫停審批核電項目。在此消彼長之下，除了作為主力的火電、水電能源地位加強以外，未來光伏、風電等能源將更受青睞。
16日的國務院會議強調，要充分認識核安全的重要性和緊迫性，核電發展要把安全放在第一位。我們認為，本次會議決議的核心在于強調核電的安全性，并未否定核電的發展。
我們認為，在建項目因為本次安全審查影響，工期將少許延遲，但整體不會有太大變數;而對擬建項目而言，由于在核安全規劃批準前，暫停審批核電項目開展前期工作，將會給后續進展帶來較大不確定性，特別是存在調整核電發展中長期規劃、降低2020年之前新建核電裝機目標的可能，尤其是內陸省份的核電建設計劃將會受到較大沖擊，因此對核電行業構成較大利空。
而中國核電急踩剎車，最受益的當屬特高壓、清潔能源板塊。在“十二五”規劃中，明確指出要重點推進五大國家綜合能源基地(山西、鄂爾多斯、蒙東、西南、新疆)和西南大型水電站建設，我們認為，若國內核電發展速度放緩，所產生的能源缺口將主要由西北煤電、西南水電來填補，相關水電、火電設備行業景氣度上升，但我國的發電設備(火電、水電、核電)市場份額主要集中在三大動力廠商手中(東方電氣、上海電氣、哈動力)，對于這些企業而言，核電訂單的推遲或下滑，與火電、水電項目的增加，是左口袋與右口袋的關系，并無增量，因此，我們判斷最受益于中國核電叫停的發電設備企業應主要以水電設備為主業的浙富股份。
我們特別關注的是“十二五”規劃中要求，“提高能源就地加工轉化水平，減少一次能源大規模長距離運輸壓力，并發展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術”，我們判斷這樣的表述意味著“十二五”期間中國的能源運輸形式將會是“輸電輸煤并舉，輸電優先發展”，特高壓輸電以“十二五”規劃的方式再次被官方加以確認;我們認為，除核電以外的發電方式(無論是西北煤電、西南水電還是大規模并網的風電和光伏)都將面臨遠距離輸送的需求，因此，這次核電規劃調整將進一步推進特高壓輸電工程的全面建設，利好整個特高壓設備行業，最受益的當屬許繼電氣、平高電氣、天威保變、特變電工和中國西電。
同時，國內核電站放緩建設對風電、光伏等清潔能源發展有雙重意義：第一個層面是替代效應，本來規劃由核電完成的電力供應中，除了火電、水電作為主力替補外，風電、光伏的比例也會相應增加;第二個層面是社會認同感提升，這個意義更大，長久以來國內主流輿論和學術觀點一直認為風電和光伏由于成本較高、間歇性強而難堪大用，而此次日本核事故將會加快中國社會對于清潔能源優勢的更深層次認可，風電、光伏的發展前景將更加廣闊。
我們認為，中國核電發展進程的放緩將對核電板塊公司帶來估值壓力，短期建議回避;另一方面，特高壓、清潔能源將面臨巨大發展機遇，重點推薦許繼電氣、平高電氣、浙富股份、海通集團、金風科技、天威保變、東方日升、精功科技、天龍光電等。
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